第一幕：逍遥王离京之前，与承命帝告别，二人依依惜别，兄弟情深。承命帝表达出害怕成为母亲的傀儡，希望逍遥王改名换姓，留在京城为官。逍遥王拒绝，表示他将爱新觉罗家的江山给了纳兰，已经深深觉得对不住镇安帝了。好歹要为爱新觉罗保留下这一个姓氏。
第二幕：纳兰国父与姝雯闲聊，提及大功告成，商量如何安置国师。二人决定给国师在京城筑一座护国寺，将国师永远留在京城，以防他外泄机密。
第三幕：姝雯进宫玉承命帝商量建护国寺的事，承命帝拒绝，并且下旨让国师到五台山去与大隐法师一起修行。