有上國先生者，去京城，涉流川。出霭谷，逾巉岩，乃臨黟山。先生欲問道于玄虛子，曰：“余聞老聃位初祖之籍，軒轅列古仙之格。何以軒轅尊于老聃耶？請吾子爲我一決之。”
玄虛子曰：“夫混沌二分，太極由始。升陽清以化天，降陰濁以育地。運日月而爲綱，周四海而爲紀。江河引而通絡，星宿集而附麗。何元氣之茫茫，將滋榮乎萬類。始則物理澄析，靈秀生焉。疆分列土，山連百蠻。族落星布，夷黎東盤。
“乃有附寶之氏，臨于大野，祈于昊天。倏忽玄雲聚升而垂光，震霆怒發而抃巒。百骸偾而生僵，雙足锢而噤言。方知瑞聖之臨世，所以感氣而含胎。神巫相告而疾走，赤鳥挾日而翩來。濯五秀之雲光，沐百曜之羽儀。孕以四六之月，誕以重序之時。乃生而能言，幼而聰明。其少則窮幽測深，其長則通神悟靈。
“是乃有熊之國，姬水之畿。庶黎同舉，大寶共推。于時故部東徙，族裔始遷。越觸雲之橫嶺，蹈飛浪之長川。播黎苗于沃壤，載要道于農羲。睇稷黍之搖風，悅焿稻之濯漪。至乃軒冕草創，軒轅易字。耄首無播遷之辛，田父少職貢之累。
“至于神農末治，頹日西傾。族落紛攘，錯土列旌。是有軒轅乘時龍而迥出，應天命而起征。將伐無道，以曜威靈。破竹弭方命之亂，抗首卻咆烋之兵。甲刃拒夷狄之擾，攘臂禦八戎之英。氏酋黼黻而附麗，部首樂率而來歸。複有天矢濟運，炳辰連輝。揚惠澤而合從，溢阪泉而承基。
“乃有凶黎東踞，鈎爪四狩。嗣承上神，衆逾疊九。狀人面而獸軀，發金石于肌骨。騁殺戮于黎庶，慣饑沙而渴血。軒轅乃訪力牧于大澤，尋風後于海隅。據涿鹿之郊原，衍八陣于廣途。雲霾噬野，風雨橫蒼。太乙遁術，指南司方。應龍鳴而蓄浪，旱魃怒而止荒。火畜馭于坰野，角石縛于平崗。複乃陽烏曜于上九，遷婦喬于勁銳。排夔鼓而擂門，乘扶風而剪地。臣九黎于漢、江，戮蚩尤于中冀。
“于時邊氛肅靖，萬國歸伏。天地之運，始遵皇躅。是以依井畫野，據都分疆。九州並列，六禁高行。雲統青缙之司，監掌天下之向。臣三公而四輔，官九德而六相。立大德以修仁，故萬族之所尚。始有神蓍著曆，規天時以甲子；倉颉創字，載萬物于五形。伶倫擬律，取幽竹于藹谷；金石娛象，發五音之至聽。井去大河之野，醫通內理之經。民被蠶桑之服，兵行銳甲之精。複乃雙龍夜現，鳳皇晨登。見《河》《洛》于大水，問玄女于長生。采神銅于首山，受仙道于廣成。開盛代于洪荒，納萬聖以天甯。
“至如玄化翼世，暮齒天年。冶辰砂于九火，鑄青鼎于荊山。睇翔雲之舒霓，眇天景之流丹。乃有帝龍降世，八風翺翔。丹砂淬而曜芒，九鼎現而含光。流金溢于天表，紫氣遊乎遐方。于是霓雲湧而愁起，海氣氲而悲生。暮山靜而稽首，江水怛而吞聲。乃乘天龍以陶遨，遊精靈乎太清。將享極樂之無荒，齊永歲之精誠。”
玄虛子之言未終，先生慨然而興曰：“偉哉言乎！固知諸侯稱王而諱帝，始皇稱帝而避黃。何幸余生之茫昧，得聞至道之無荒。今睹聖載之彌高，俯天地于一指。睇紛世之混淆，鑒群形之勞蟻。願仰大道于無方，托吾生之余歲。”
玄虛子曰：“夫混沌二分，太極由始。升陽清以化天，降陰濁以育地。運日月而爲綱，周四海而爲紀。江河引而通絡，星宿集而附麗。何元氣之茫茫，將滋榮乎萬類。始則物理澄析，靈秀生焉。疆分列土，山連百蠻。族落星布，夷黎東盤。
“乃有附寶之氏，臨于大野，祈于昊天。倏忽玄雲聚升而垂光，震霆怒發而抃巒。百骸偾而生僵，雙足锢而噤言。方知瑞聖之臨世，所以感氣而含胎。神巫相告而疾走，赤鳥挾日而翩來。濯五秀之雲光，沐百曜之羽儀。孕以四六之月，誕以重序之時。乃生而能言，幼而聰明。其少則窮幽測深，其長則通神悟靈。
“是乃有熊之國，姬水之畿。庶黎同舉，大寶共推。于時故部東徙，族裔始遷。越觸雲之橫嶺，蹈飛浪之長川。播黎苗于沃壤，載要道于農羲。睇稷黍之搖風，悅焿稻之濯漪。至乃軒冕草創，軒轅易字。耄首無播遷之辛，田父少職貢之累。
“至于神農末治，頹日西傾。族落紛攘，錯土列旌。是有軒轅乘時龍而迥出，應天命而起征。將伐無道，以曜威靈。破竹弭方命之亂，抗首卻咆烋之兵。甲刃拒夷狄之擾，攘臂禦八戎之英。氏酋黼黻而附麗，部首樂率而來歸。複有天矢濟運，炳辰連輝。揚惠澤而合從，溢阪泉而承基。
“乃有凶黎東踞，鈎爪四狩。嗣承上神，衆逾疊九。狀人面而獸軀，發金石于肌骨。騁殺戮于黎庶，慣饑沙而渴血。軒轅乃訪力牧于大澤，尋風後于海隅。據涿鹿之郊原，衍八陣于廣途。雲霾噬野，風雨橫蒼。太乙遁術，指南司方。應龍鳴而蓄浪，旱魃怒而止荒。火畜馭于坰野，角石縛于平崗。複乃陽烏曜于上九，遷婦喬于勁銳。排夔鼓而擂門，乘扶風而剪地。臣九黎于漢、江，戮蚩尤于中冀。
“于時邊氛肅靖，萬國歸伏。天地之運，始遵皇躅。是以依井畫野，據都分疆。九州並列，六禁高行。雲統青缙之司，監掌天下之向。臣三公而四輔，官九德而六相。立大德以修仁，故萬族之所尚。始有神蓍著曆，規天時以甲子；倉颉創字，載萬物于五形。伶倫擬律，取幽竹于藹谷；金石娛象，發五音之至聽。井去大河之野，醫通內理之經。民被蠶桑之服，兵行銳甲之精。複乃雙龍夜現，鳳皇晨登。見《河》《洛》于大水，問玄女于長生。采神銅于首山，受仙道于廣成。開盛代于洪荒，納萬聖以天甯。
“至如玄化翼世，暮齒天年。冶辰砂于九火，鑄青鼎于荊山。睇翔雲之舒霓，眇天景之流丹。乃有帝龍降世，八風翺翔。丹砂淬而曜芒，九鼎現而含光。流金溢于天表，紫氣遊乎遐方。于是霓雲湧而愁起，海氣氲而悲生。暮山靜而稽首，江水怛而吞聲。乃乘天龍以陶遨，遊精靈乎太清。將享極樂之無荒，齊永歲之精誠。”
玄虛子之言未終，先生慨然而興曰：“偉哉言乎！固知諸侯稱王而諱帝，始皇稱帝而避黃。何幸余生之茫昧，得聞至道之無荒。今睹聖載之彌高，俯天地于一指。睇紛世之混淆，鑒群形之勞蟻。願仰大道于無方，托吾生之余歲。”
