在本世界线中，由于英国保证立陶宛的独立，苏联并未在卫国战争爆发前控制立陶宛。立陶宛也拒绝给予苏联军事通行权。1941年9月，德国在对苏联开战的前半个月首先对立陶宛宣战，英国并未给予立陶宛足够的支持，结果立陶宛不堪一击。此外，尽管苏联并未索要卡累利阿地峡，芬兰仍旧跟随德国对苏开战。苏军被迫紧急调整部署，从白俄罗斯集团军群和乌克兰集团军群和战略预备队抽调72个师组建组建成波罗的海集团军群，又将战略预备队的剩余部队与蒙古、唐努图瓦远征军组建成芬兰方面军，总算守住了里加-陶格夫皮尔斯-格罗德诺，使德军北方集团军群形成了一个突出部，并将芬军击退至赫尔辛基城下，迫使芬兰割让卡累利阿后退出战争。
然而，这一切的代价是南线兵力严重削弱。德涅斯特河防线被轴心国突破，乌克兰集团军群一时陷入混乱。文尼察、敖德萨、日托米尔、基辅纷纷失守。危急时刻，苏军放弃斯坦尼斯瓦沃夫，收缩战线，并延长了兵力充沛的白俄罗斯集团军群的负责范围，方才稳住阵脚，歼灭了偷渡第涅伯河的小股敌人，守住了尼古拉耶夫-第聂伯罗--切尔尼戈夫-罗夫诺-利沃夫一线，导致德军南方集团军群和大量仆从国部队又在南线形成了一个巨大的突出部。
经过长达一年的防守和小规模反击，苏军积攒了足够的装备并对德国的陆军、民政部门实现了完全渗透，决心一举消除南北两个突出部。1943年春，在罗科索夫斯基指挥的波罗的海集团军群成功攻占梅梅尔，将德国在立陶宛地区的37个师围歼，彻底消灭德国北方集团军群之后，苏军大量兵力被解放，最高统帅部对三个集团军群的负责区域进行了重新划分，以维斯瓦河大弯曲部为界，以北由罗科索夫斯基负责，以南到南线突出部根部的罗夫诺由朱可夫负责，从罗夫诺起至南线突出部根部的另一端，即尼古拉耶夫，由科涅夫负责。1943年5月，德军密码被完全破译。斯大林向全国发出号召：“为了祖国，将人渣扫地出门！”朱可夫指挥的白俄罗斯集团军群和科涅夫指挥的乌克兰集团军群同时行动，对轴心国南线突出部发动全线进攻，并在西线对德军同时发起突破。
苏军行动完全超出德国预料，轴心国防线全面告急，苏军在西线跨越维斯瓦河解放了华沙、拉多姆。在南线突出部，西侧苏军主攻部队迅速突破德军防御，一路奔袭100公里占领补给中心日托米尔，另一路直扑文尼察。东侧苏军也不遑多让，一举攻克切尔卡瑟，随后一路北上直冲基辅，另一路取最短路线，与西侧友军同时奔文尼察而去。突出部北侧的苏军尽管兵力处于劣势，也对优势德军的防御发起了殊死冲击，拖住德军防止其南调支援。其余辅助方向的苏军击垮了罗马尼亚部队的防御，将其逼过德涅斯特河，收复敖德萨-蒂拉斯波尔，并配合主攻部队将未能撤退的外围敌军包围。很快，轴心国11个师在日托米尔西南被围歼，16个师在基辅东北被消灭，苏军东西两侧主力成功会师文尼察，轴心国大批主力部队被彻底孤立于基辅-莫济里地区，不久又被拦腰截断成两个集团，较小的莫济里集团有29个师，较大的基辅集团有足足118个师。1943年6月6日下午4点，基辅集团首先投降，苏军歼灭和俘虏轴心国99万2526人。6月7日下午2点，莫济里也宣告解放，苏军歼灭和俘虏轴心国26万3620人。德国的南方集团军群和罗马尼亚、保加利亚的绝大部分陆军力量被彻底毁灭。苏军自身伤亡仅约8万5千-9万人。欧洲法西斯毁灭的丧钟已经敲响！