二郎来到营门，有李天王出来迎接，两下见礼已毕。天王道：“真君辛苦了，就请歇息一晚，等明日再战。”二郎道：“不必了，擒一妖猴不过盏茶之功。”“那妖猴自称齐天大圣，神通广大，真君不可大意。”“我来此必要与他赌个变化，若我输与他，不必列公相助，我自可以反败为胜。只求天王使照妖镜，立在空中，我只恐他败阵走脱了。”天王答应，二郎就率四太尉二将军进兵，来到花果山叫阵。大圣闻报，纵祥光径至阵前，只见一清秀之将领着数人，大圣道：“你是何方小将，胆敢到此挑战？”真君道：“吾乃敕封昭惠灵王，二郎神是也，今奉上命，到此擒你这造反天宫的弼马温。你还不受缚被绑更待何时！”“我记得玉帝有个妹子，思凡下界许配个姓杨的，曾使斧劈桃山的是你吗？”“正是你家真君。”大圣又道：“你又叫小圣，俺乃大圣，还是快叫几个有本事的来，免得人说我欺负晚辈！”真君大怒：“泼猴，休逞口舌之力。”使一个法天象地神通，变得身高万丈，青面獠牙，口似血盆，手中三尖两刃刀只抵三十三天。只吓得花果山群猴心惊，战兢兢擂不得鼓。大圣见了，也是一般神通，两个就在半空中展开赌斗。这一场好杀：一个是齐天孙大圣，一个是显圣二郎神。他那里一把刀精神抖擞，我这里一条棒武艺高强。二郎变化人间少，悟空神通世上稀。棍去刀迎，刀来棍挡，看他两个约斗有二十个回合，不分胜负。只打得二郎气喘吁吁，思量这妖猴果然好手段，定要先下手为强。放出哮天犬来咬群猴，手下六圣也是一拥而上，猴子猴孙哪里抵挡得住？猴王见了心惊，收了法象掣棒就走，真君见了赶来。康张姚李四太尉，郭申直健二将军见大圣到了，团团围住。大圣摇身一变变作一只白鹤飞走了，众人看不出，正在那里疑惑。正嚷间真君到了，听得都叫妖猴跑了。二郎神睁开凤眼观看，早已知晓：“他跑不了！”变成一只饿鹰，赶上大圣，二禽在空中撕咬。大圣见不是头，又变作一块大石头又硬又滑。饿鹰抓不住，石头掉进河里，趁机又变成一条金鱼。不料又被二郎看穿，变成一只大棕熊来寻。悟空又变花鸨，望东就走。二郎见他变得如此，取出弹弓，安上金弹道：“我打死你个**之物。”一弹正中花鸨，落在地上。大圣见赶得紧，忙又变成一座庙宇，尾巴当做旗杆竖在庙后。真君赶来，不见打中的花鸨，只有庙宇。真君见了道：“哪有在后的旗杆，定是妖猴所变，待我捣乱窗子踢烂们。”舞刀就砍门窗，大圣现了原身道：“好个二郎神，你还真是阴魂不散，看棍！”举棒望真君就打，真君架住。交手仅一合，大圣无心恋战，跳在空中又不见了。