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一、“烟雾之国”与“克隆人”
本作的舞台是由魔法师们支配的烟雾之国。
在这个国家的两大魔术师势力的影响下，人造生命“克隆人”诞生，并运用于劳动力与军事力量上。烟雾之国也因此发展为大国。
本以为一切顺利，却因为突发的克隆人集体失控而引发暴乱，国家陷入混乱状态。地下蕴藏的魔力遭污秽侵蚀成为烟雾覆盖地表，人们不断攀高寻求救援。
其中，在下层幸存的见习调音师“莱拉克”，与战斗用克隆人“诺拉”偶遇后，为了寻找丢失的记忆与死党的下落，向上层进发。