镜头一转，我们已然来到了圣殿会见人鱼族长。
人鱼少女：在族长面前，请注意您的言行。
淡红色的人鱼：我是这片海域的人鱼族长，库洛维莉。你有什么想问的，请说。
阿尔丰斯：我……我为了履行和某个人的约定，要寻找一个被称为“圣枪”的东西。
库洛维莉：圣枪？这样啊……对你们人类来说，那场战争，已经成为过去了。这是理所应当的吧，人类的一生很短暂，正因如此，过去犯的错和悲哀的事情都能很快被遗忘。忘却能让人重新变得开朗和坚强，真是羡慕你们啊。
库洛维莉：每个人都有自己的故事，我也没办法就过去的事情去追责人类后代的打算。只不过……我们的时间流逝与你们相比，确实是大不相同。这些话我先说在前头。
阿尔丰斯：我是……罗迪斯人。作为族长的您，也许知道一些关于圣枪的事情也说不定。……我反正是这么觉得的，就来找您了。根据文献上记载，圣枪是神赐给人鱼的宝物。我所知道的，只有这些了。
库洛维莉：确实如此，那就是我们的宝物。
阿尔丰斯：你能告诉我吗？圣枪到底是什么吗？
库洛维莉：我知道了，我会把我知道的，关于圣枪的事情全部告诉你。
镜头一黑慢慢变白，故事线变成了400年前，讲述的是那一段时间的征战故事。
旁白：400多年前，我们人鱼族，在这座岛周边一带的海域过着平静的日子。但是，从人类登岛的那天开始，我们的生活就发生了巨变。乘着从大陆过来的船只登岛的人类，烧毁了森林，在各地都建立了村落，并试图闯入我们人鱼居住的海域，冲突不断发生。小规模的争端一直没有停止，小规模的争端一直没有停止，最终演变成了二者为争夺岛的所有权权的战争。我为了同伴，也拿起了武器。
人鱼族战士：族长，人类马上就要从南边的海域攻过来了，这样下去的话…………
人鱼族长：……如果我投降的话，你觉得我们和人类的纷争就能停止了吗？
人鱼族战士：您不能有这种想法！在没有杀死您之前，他们是不会善罢甘休。那是一群嗜血的魔兽，一群自以为大地上的一切都是自己的，所有物的傲慢残暴。啊啊……！为什么，神会允许那种生物活在这个世界上……做这种决定太轻率了。我们已经有觉悟，要和族长一起为守护这片海而奋战到底。
人鱼族长：库洛薇娅啊，你这种想法，是无法产生任何东西的。战争继续下去的话，会留下什么东西？只是一点点也好，要寻找能够活下去的方法。
库洛维莉：您是指沦为人类的阶下囚吗！？这种屈辱您能忍受吗？
库洛维娅：神啊！您难道只是人类的守护者吗？我们是海的精灵，终将化为泡沫，消失在控制中，回归天际您却不打算拯救我们。回答我！！我们只有走上毁灭这条道路了吗？
旁白：几天后……当我再次醒来到族长所在之处的时候，族长已经不在了，取而代之的是一把枪。那就是神赐给我们的，美丽的漆黑之枪——圣枪。它可以找来召唤来闪光和雷电，能轻而易贯串钢铁制的铠甲。从那天起，我们开始了反击。没错，因为有了圣枪，战力的天平开始倾斜，我们和人类的战争又回到了原点。……就这样又过了10年。
人鱼族战士：不行啊，到处都找不到。
库洛维莉：请务必再彻底的找一次。这里是我们人鱼族的圣域，人类是不可能进来的。到底是谁、出于什么目的，把圣枪从这里带走了。
人鱼族战士：有内奸……不排除有谁和人类在私下里串通一气的可能性。
库洛维莉：怎么会……！？为什么会有人能做出将同胞出卖给敌人这种事！？那可是我们取胜的最后一张王牌，是族长用生命换回来，留给我们的东西啊！！！
人鱼族战士：报告。有敌袭！
库洛维莉：无论如何也要死守这片海域！我马上就过来。
旁白：在漫长的战争中，有一位人鱼爱上了人类的男子。（话说人鱼族没有男性么？那她们怎么繁衍啊？）但是，爱上敌人这种事是不被允许的，这份恋情根本不可能会有结果。她心里很清楚，如果战争这样持续下去，人类和人鱼之间的仇恨只会不断增加。如果战争结束了，一定能够互相理解的。为此，一定要尽快的结束这场战争。抱着这种想法的她，在一个新月之夜，偷偷的潜入圣域，带着圣枪到她的爱人身边去了。
（故事讲到这里就结束了，线索也已经明了，我们就是要找到这个偷走圣枪的人鱼。）
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