七纵七擒，而亮犹遣获。
获曰：“公天威也！南人不复反矣。”
七擒孟获——
蜀汉丞相诸葛亮决定亲自率军平定南中叛乱。参军马谡为诸葛亮送行时候提出平定叛乱要采取“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的战略，诸葛亮亦接纳此建议

诸葛亮听到孟获为当地人所信服，便想通过生擒迫使他归顺，从而达到收服南中民心的目的。
五月，大军渡过泸水，与孟获军战，成功俘虏孟获，诸葛亮带他到营阵观赏，问他觉得蜀军如何，孟获回答他：“我之前不知你军虚实，所以才战败。现今蒙赐观看营阵，原来只是如此，必定可以胜利了。”
诸葛亮对孟获七擒七纵后，仍要继续放他走。孟获及其他土著首领终于对诸葛亮彻底信服了，不肯离去，孟获说：“公，天威也，南人不复反矣”。
——六出祁山
三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。
出师未捷身先死，长使英雄泪满襟！
诸葛亮恢复与吴的联盟、平定南中后，就准备北伐曹魏。
第一次北伐在蜀汉建兴六年(228年)春，他令赵云等作疑兵，摆出由斜谷攻郿城的态势，吸引魏军; 自己则率主力向祁山方向进攻，陇右的天水、南安、安定等郡相继叛魏降蜀，又收服了姜维，一时关中大震。
可是马谡违背诸葛亮部署，丢了街亭;赵云等人出兵也不利，诸葛亮只得退回汉中。不久，天水、南安、安定三郡又叛汉附魏。
第二次北伐是同年冬，诸葛亮乘陆逊在石亭打败曹休之机，出散关，包围陈仓，攻打二十多天未破，魏的援军赶到，他不得已又退回汉中。
第三次北伐是建兴七年，亮进攻武都、阴平，打败魏援军，占了这两郡，留兵据守，自己率部回师。次年，魏军进攻汉中，诸葛亮加强防守，又增调援军，再由于连续大雨，子午谷、斜谷等道路不通，魏军撤退。
第四次北伐是建兴九年，蜀军包围祁山，魏军统帅司马懿迎击，诸葛亮准备决战。司马懿知蜀军远来，军粮不多，凭险坚守，拒不出战。
诸葛亮想用退兵的办法引诱敌人，但司马懿追赶很谨慎，蜀军一停，他就扎营拒守。此时李严假传刘禅要求退兵的圣旨，加上蜀军粮草将尽，诸葛亮只得班师，在归途中以伏兵杀了魏国名将张郃。
五