端午节是个忙碌的日子。姑娘们忙着编彩线、小伙子们忙着赛龙舟、姑姑婆婆忙着煮粽子、叔叔伯伯忙着挂艾蒿，最悠闲的小孩子们也顶着脑门上雄黄酒写出的王字你追我赶地撞着彩蛋。然而在人世欢腾的阴影里，妖怪们却大都在长吁短叹闷闷不乐。河内城中最大的狐狸家族司马家的夫人正扯着二儿子的尾巴哭天抹泪，只因为这个不知天高地厚的小子要去参加一年一度的妖怪试炼。
这是一个人与妖怪混杂而居的世界，如果你有足够的眼力，就会在街头熙熙攘攘的人流中发现形形色色的异类。作为生性喜好热闹混乱的种族，妖怪们比人类更热爱这种混居的生活。法力强大的大妖怪在城市中聚族而居呼风唤雨，法力微薄的小妖怪躲在山里修炼，修炼的目标也是有朝一日能混上一个城市户口。当然妖怪们的城市户口不能通过工作或买房来解决，而是要通过一个艰难的试炼：在辟邪气氛最浓郁的端午节清晨进入想要居住的城市，躲过雄黄酒和各种辟邪物的摧残而不被打回原形。据说每年端午城中都会莫名多出许多奄奄一息的飞禽走兽，毫无疑问，他们正是妖怪试炼的失败者。
司马夫人在这个端午节的前一天晚上恰恰梦到二儿子变成了一条漂漂亮亮的白狐狸围脖，不祥啊不祥。谁知道已经拥有河内户口的儿子偏要刺激她脆弱的神经，大清早就收拾行囊要去许昌碰运气，而许昌正是与成都、建业并称的大陆最繁华三都市之一。司马夫人似乎看到了无数陷阱和捕兽夹正在等待她的宝贝儿子，然而那蓬蓬松松的大白尾巴轻轻一甩就从她手中滑开，义无反顾地向着那些陷阱和捕兽夹跑去。
“儿呀，你要小心，不要被吃掉了呀！”真是可怜天下父母心。
当然，天赋异禀的司马二狐狸绝不是有勇无谋的愣头青。许昌一日游毫无悬念的胜利结束，在新月映照下他来到了此行真正的目的地——许昌曹府。曹家是大陆上最大的妖怪家族，麾下汇聚着无数法力强大的妖怪。平庸的人类早已不被他们放在眼中，为了统一妖怪世界，这些大妖怪正在家长曹操的率领下与成都刘家、建业孙家进行着惊天动地的斗争。
作为一只狐狸，司马懿在选择阵营时受到了很大的制约。刘家妖怪大多是飞禽，比如关羽、张飞；孙家妖怪大多是水族，比如大名鼎鼎的周鱼；他不敢保证自己能克制住捕食的天性不对这些同僚下手。相比之下，同为走兽类的曹家就成了最好的选择。虽然至今也没有妖怪有足够的法力看穿曹操的原形，他手下的军师红狐狸郭嘉和黑狐狸贾诩却是司马懿的远亲。“本狐狸会超过所有其他狐狸成为最伟大的狐狸！”怀着这样的雄心，司马懿叩响了曹府的大门。
迎接他的是一个身上香喷喷的看不出原形的大妖怪，司马懿猜测他大概是只麝鹿。听说这种动物在濒危的时候会自己咬碎麝囊，宁为玉碎不为瓦全的精神很值得敬佩。
“曹公，这位是从河内来的司马懿，刚刚通过今天的试炼。”名为荀彧的妖怪和气地为他做了介绍。
“哦，司马家的二狐狸长得这么大了？”不拘礼节随便插嘴的正是红狐狸郭嘉。
被笑眯眯的郭嘉一语道破身份，司马懿有点不高兴。不过放眼堂上都是法力高强的家伙，大概早就被看穿了吧。
“司马家的孩子吗？这么年轻就通过试炼，不错不错。”曹操心情很好地叫人上茶，桃木茶碗中却赫然飘着几片艾草。司马懿面不改色地喝掉了加了料的茶再次鞠躬致谢，曹操大笑起来，看着他的眼光中这才多了一点重视。“听说司马家家学渊博，我正要给犬子阿丕找个先生，司马公子愿不愿意屈就啊？”
“能成为公子的师傅是在下的荣幸。”司马懿感到自己的不满正在累积。哼，本狐狸可不是来教书的。唉，人在矮檐下，不得不低头。曹操你这个不识货的小气妖怪。
当然没人在意司马懿的腹诽，不一会儿曹家二公子阿丕就被人从后院带了过来。只见曹二公子还是小孩子模样，一身蓝衣衬得整个人粉雕玉琢十分可爱，乌黑的头发披散着时时拂过红扑扑的脸颊，头顶上立着一对粉嫩嫩生着绒毛的猫耳朵，怀里还抱着一只黄白相间的小狸猫。