1932年11月11号至14号，红四方面军主力两万人，在战略转移途中进抵郧西县上津镇云岭村时，被国军5个师又3个团共5万余人包围。27岁的团长许世友带头杀开一条血路。这次战役也被称为“生死存亡”！
红四方面军准备经漫川关进入汉中
漫川关，是湖北十堰和陕西省交界的一道重要关口。高山峻岭，悬崖峭壁，坡陡路险，只有一条崎岖的小路纵贯两座山峰之中，历来是兵家必争之地。
郧岭，后称云岭。长近百里的云岭海拔上千米，自北而南横亘在郧西县与陕西省山阳县交界的金钱河边。郧西县的上津镇与陕西省隔着这道云岭，翻过去即是陕西漫川关。
云岭作为一道天然屏障，保护了红军，这次突围后来被人们称为“云岭之战”，成为关系红四方面军生死存亡的一仗，粉碎了敌人围歼红四方面军于漫川关地区的企图。
932年10月15号，在广水车站与卫家店之间越过平汉铁路，开始西征。经过10余天急行军和作战，于11月初到达鄂陕交界的郧县（今郧阳区）南化塘地区。
在敌人三面进逼的情况下，红四方面军被迫放弃在南化塘建立根据地的计划。11月5号，红四方面军离开南化塘，沿鄂陕交界西进，打算经漫川关入汉中，继续向西转移。此时，急电陕西杨虎城发兵，在漫川关堵击红军。
当红四方面军先头部队进入云岭地区时，敌陕军3个团已抢先占领了漫川关，据险扼守，堵住了前进的道路。国军在此布置了4个师的兵力，对红四方面军四面合围。
敌人重兵围困，地形于红四方面军极为不利，加上部队连续行军作战，长时间没有得到休整和补充，战斗力大大减弱。这时，我军沉着冷静，分析判断了敌情，认为分散突围会被敌人分割包围吃掉，主张乘北面敌人尚未完全封锁包围圈，集中兵力突围出去。
军总部决定强攻漫川关以东的北山垭口，集中突围。徐向前遂令红12师为先锋，红73师配合，红10师、红11师抵御夹击之敌。
11号深夜，当红军迂回前进到云岭主峰以东康家坪、东云岭地区时，敌人气焰十分嚣张，动用8万人的兵力，妄图将红四方面军全歼于云岭至山阳县康家坪5公里长的深山峡谷中。
情况十万火急，红四方面军的两万多人陷入了前进无路、后退无门的困境之中。“漫川关，就是红四方面军的坟墓！”胡宗南狂妄地叫嚣着。很显然，敌人已经将红四方面军合围在峡谷，企图一网打尽。
徐总指挥回忆录记载：
漫川关突围是关系我军生死存亡的一战，许世友的34团立了大功。


11月12号清晨，突围战打响了。当时，我军从云岭的北路上山，发现被敌人包围了，当即决定撤往半山腰。经过侦察，部队从山上下来，必须通过一个无名高地，而那个高地已经由敌人把守，最终决定由红12师34团和红73师219团主攻，总部跟着12师走，红10师、红11师在周围起牵制作用。
很快，红12师34团团长许世友接到了攻占并且守住北山垭口的命令。许世友当年才27岁，刚刚升任团长。
受命后，许世友与全团将士信心倍增，以高昂的斗志，誓死拿下垭口的雄心投入战斗。34团非常能打仗，许世友带领一个营向守在无名高地的敌人发起了冲锋，战士们边打边冲，冒着暴雨般的子弹，迎着纷飞的弹片，勇猛地扑向张家庄垭口。紧要关头，许世友发现机枪手牺牲了，便扛着机枪冲了上去。战士们上去以后，跟敌人肉搏，最终攻占了垭口。与此同时，红73师的219团抢占了龙山制高点，并且牢牢守住林肯关口，挡住了四面围攻的敌人，红军终于从敌人的合围中打开了一条生命通道。
13号黄昏，红四方面军大部队从这个打开的缺口向西北转移，连夜突出了国军的包围，沿小路向北急进。战士们冒着大风雪翻越海拔1600多米的茶壶岭，抢占竹林关，奔向杨家斜，摆脱了敌人的围追堵截，彻底粉碎了敌人在漫川关地区围歼红四方面军的企图。此后，红四方面军又翻越秦岭、渡过汉水，经汉中入川，开辟了川陕根据地。
漫川关突围，红四方面军以牺牲两千余名指战员为代价，才突围成功。这场战斗，部队处境之险恶、战斗之惨烈前所未有。
军史专家说“云岭之战，是过去我军在战争史上很少提到的战斗，但是它在红军发展壮大中占有重要的位置。正是有了许世友漫川关之战的胜利，才有了红四方面军的存在，才有了川陕革命根据地这一稳固的后方基地，才有了以后的红四方面军的八万雄师。”


这支劲旅后来演变为抗战时期的八路军129师，晋冀鲁豫野战军，第二野战军，为共和国的诞生立下了汗马功劳。