首先，背景：
原本小马的土地上并无统一的国家，然而无序发现并占领这里后为了便于管理建立了马国。然而无序逐渐厌倦了奴役小马的生活，便离开了这里，留下了一个统一的小马国。之后小马国由莲花之瑟莱斯缇雅和新月之露娜共治。后来双方之间发生了点小矛盾，现已和好（存疑）。
小马国实行过等级制：天角（婆罗门），独角（刹帝利），天马（吠舍），陆马（首陀罗），马外生物（达利特）。现已废止，不过精英阶层中大部分马依然是天角和独角。
主要角色：
暮光，出身门阀世家。父亲是前任小马国首相，由于任内对北方耗牛国作战失利，郁郁而终。暮光发誓为父报仇，进入魔法学院钻研魔法，以求雪耻。
银甲，暮光的哥哥。小马国第一任总参谋长，现驻扎在北部，和小马国第一山地集团军司令音韵合作，抵御耗牛国南下。
星光，小马国西北部原住民的领导者。该地区的原住民都会在头上缠上厚厚的布条，以体现与其他小马的不同。曾和暮光有矛盾，有暗杀暮光的计划。后和好（存疑）。
瑞瑞，豪门千金。其父是小马国首富，控制着小马国的纺织业和通讯业，在小马国最繁华的城市萌麦拥有一座二十层的大楼。其本人则热衷小马国传统服饰设计。
柔柔，小马国除耗牛以外其他牛类保护工程的总负责人。据说听得懂牛的语言，因此被一些人奉为半神。
云宝，小马国空军飞行员。小马国的空军事故频发，很多天马飞行员在任务中意外受伤，再也无法飞行。云宝对此很害怕，但荣誉感让她坚持服役。
苹果杰克，农民。在收成不好的年份，会去大城市路边摆小摊卖一些干净又卫生的小马国特色小吃补贴家用。她真的相信柔柔是个半神。
碧琪派，无业游民，曾在耗牛国流浪。耗牛国魔法部研发了一种名为hufhof的通信方式之后她看准机会，回到小马国，利用hufhof技术成为了一名家喻户晓的网红。绝活是她在耗牛国偷学来的咬打火机。
斯派克，来自萌加加的流浪汉。被暮光收留，现为暮光的仆人。
剧情：
瑟莱斯缇雅许诺暮光，若是她能在下一届选举中击败她的学姐，余光，成为首相，则全力支持暮光北伐。暮光为了拉票走遍小马国，结识了各式各样的“朋友”。然而余光也有露娜的暗中支持，而暮光的仆人斯派克，更是新月之露娜的忠实崇拜者。。。