艾历的母亲本是芭娜都华,是歌剧院中拥有天濑之音的年轻舞蹈员。而当时杰鲁深爱著她。后来,她发现自己有身孕,希望杰鲁能与她结婚。可是杰鲁已是有妇之夫,根本不可能这样做。绝望之下,芭娜都华的神智被扭曲。她转向玛丽亚祷告,并打算把胎儿打掉,却被杰鲁阻止。及后孩子诞生,杰鲁见到艾历那畸形的脸,接受不来。於是他被芭娜都华两母子收藏在歌剧院的地下室。
芭娜都华死后,杰鲁以监护人的身份照顾艾历。在艾历八岁的时候,他在水中见到他的真面目,登时被吓倒。就在这时,杰鲁给他一个面具。而艾历也像他的母亲一样,常常向玛丽亚祷告。不过,他的脸孔仍是丑闻,心灵也逐渐被扭曲。
杰鲁一再尝试说服克莉丝汀离开,可是被克莉丝汀拒绝,并表明她不害怕艾历,并在可以和他说话之前都不离开。
这时候,艾历假扮卡洛塔的仰慕者,然后把她杀掉。
当他回去地下室之后,艾历装作若无奇事,并兴致勃勃提议去「森林」(实为被弃置的舞台)旅行。当中,艾历向克莉丝汀展示他母亲留给他的威廉·布莱克诗集。这时候,克莉丝汀也对艾历有微妙的感觉。正当他沐浴在「幸福」之中,克莉丝汀却要求看艾历的真面目。最初艾历婉拒。不过经过克莉丝汀一再要求,艾历心软起来,遂把面具摘下。当克莉丝汀终於见到艾历那畸形的脸,被吓得拔腿就跑,留下彻底绝对的艾历。
在歌剧院,菲腊在克莉丝汀的更衣间,为她的安危担心。从地下室逃出来的克莉丝汀出现於一个秘道入口,菲腊见她安然无恙,欢喜若狂。可是他不能打开秘道,於是他大声求救。杰鲁进来立刻把秘道打开,让克莉丝汀进入。她无法想像自己背弃艾历的信任,并对此感到十分懊悔,希望作出弥补。与此同时,阿伦也发现卡洛塔被杀。杰鲁有预感仍会有事发生,於是劝喻仍在歌剧院围捕艾历的警员离开。不过有一名警员独自留守在克莉丝汀的更衣间。艾历出现攻击这警员而行纵败露。他在混乱之中中枪,落荒而逃。
杰鲁无意中听到警员找到血迹,於是他把警员支开,把藏身附近的艾历拉出来。为了作出补偿,他帮助艾历逃脱。最初艾历拒绝他的帮助。不过在对谈当中,杰鲁终於承认他就是艾历的生父。而艾历表示他已经知道。这一个时间,艾历要求杰鲁对他作出最后一次的保护:不要让他被活捉,然后被当作怪人展示。
好景不常,他们的行纵再一次被人发现。菲腊及克莉丝汀也赶到。艾历一见到克莉丝汀时,好像忘了逃亡,反而冲向克莉丝汀及菲腊。菲腊为了保护克莉丝汀扑向艾历,两人纠缠一起。艾历更有机会捅菲腊刀子,可是被克莉丝汀喝止。因为艾历的分心,菲腊不单能够挣脱离开,更令警员们有机可乘,生擒艾历。这时,艾历向杰鲁呼求。於是,杰鲁扑向一个警员,把佩枪抢过来。经过一轮内心挣扎及艾历的一再催促下,杰鲁向自己的儿子开出致命一枪。
艾历倒在克莉丝汀的怀里,悲痛的克莉丝汀唱出艾历给她的歌,然后将他的面具摘下来,亲吻他那畸形的脸。而艾历也带著这一分幸福,在自己所爱的人怀中离开世界。