本集明智光秀开始预谋杀信长
武田家の滅亡により念願の駿河を手に入れた家康（阿部サダヲ）。信長（市川海老蔵）は甲斐からの戻りがてら富士山など駿河・遠江の名所を観光したいと家康に申しつける。その報せを聞いた万千代（菅田将暉）は信長をもてなすため奔走することに。一方井伊谷では、龍潭寺の井戸端で謎の迷子が見つかる。直虎（柴咲コウ）はその子を保護し、身元を調べようとするが…。
氏真のもてなし
信長の饗応に際し、今川氏真（尾上松也）が浜松城に駆けつける。何も知らされていなかった家康ら徳川家の面々が驚くなか、信長のために座興を用意してきたと言い出すが…。歌に踊りに雅な催しを得意とする氏真が披露する座興とは…？果たして信長の機嫌をとることができるのか！？
榊原康政
徳川のもてなしに対する返礼にと、家康をはじめとする家臣団を安土に招待すると使者を寄こした信長。その真意は一体どこに？ほかの家臣たちがのんきに構えるなか、康政（尾美としのり）だけは不穏な空気を感じた家康の様子に気づく。さまざまな可能性を精査し、するどい洞察力で家康を支えてきた康政。徳川の危機を回避しようと思案を巡らすが…。