第三十七集
    大头鬼告诉郭襄让她去校场等候杨过的到来……
　　郭襄来到校场，接到了杨过送给她的第一件礼物……
　　宣布耶律齐为丐帮帮主时，何师我阻拦，言称打狗棒不在不能做帮主，并要和耶律齐比武。何师我暗中用兵刃伤了耶律齐，同时也被耶律齐的软猬甲所伤，何师我在台上耀武扬威，杨过给郭襄送来了第二件礼物，达尔巴……达尔巴上台揭穿霍都的真面目，从霍都手中找出打狗棒，青灵子将打狗棒交给郭襄……
　　装死的霍都突然起身挟持郭芙，被两枚石子打死，黄药师现身为郭襄祝寿，杨过带着南阳大火从烟花中从天而降。杨过见过郭靖和黄蓉，拒做丐帮帮主，与黄药师悄然离去，耶律齐为丐帮帮主。
　　杨过和黄药师离去令郭襄失望，黄蓉告诉她杨过和郭家的渊源…… 
 第三十八集
　　杨过和黄药师用黯然销魂掌法消遣潇湘子、尹克西和黑脸汉子。
　　杨过在和黄药师比试掌法中无意说到南海神尼，黄药师竟不认识她，杨过精神崩溃……
　　郭襄从黄蓉口中得知杨过和他们家的渊源……
　　郭襄给郭靖黄蓉留下信去找杨过，郭襄路上打听杨过的消息被金轮国师听到，金轮国师骗郭襄是郭靖的朋友，带走郭襄，郭襄和金轮国师遇见长须鬼和大头鬼，长须鬼和大头鬼欲救郭襄，被金轮国师杀死，郭襄始知金轮国师实乃恶人，郭襄不吃金轮国师的东西，趁他睡着偷偷溜走，金轮国师追上郭襄，郭襄不忍用石子砸死金轮国师，用石头把他压住逃走。
　　郭襄激金轮国师带他去见杨过，金轮国师答应郭襄，金轮国师先带郭襄来到蒙古营中。
 第三十九集  
　　柯镇恶听到蒙古军说郭襄被金轮国师抓住，柯镇恶路遇仇人沙通天等四人，柯镇恶求四人容他办完一件事后再来受死，柯镇恶找程英、陆无双，到襄阳报信郭襄被金轮国师抓走。
　　杨过码头喝酒听到船工说要去嘉兴，杨过来到铁枪庙，柯镇恶来赴约给沙通天等人九花玉露丸，杨过听到柯镇恶说起杨康之事，愤怒之下要杀柯镇恶，柯镇恶宁死也不说杨康的好，杨过终相信父亲就是这样的人，柯镇恶告诉杨过郭襄被金轮国师抓走，杨过要柯镇恶替他给杨康立碑。
　　陆无双和程英告诉了郭靖郭襄被抓，黄蓉要亲自去救郭襄……
　　金轮国师带郭襄去绝情谷……
　　黄蓉、程英、北上继续找郭襄，路上遇到蜜蜂，黄蓉让大家跟着蜜蜂走，到了老顽童的住处，黄蓉来见老顽童，老顽童却闭门不见，一灯大师接待黄蓉……
　　黄蓉从老顽童的蜂翅膀上的字悟出小龙女在绝情谷谷底下。
　　杨过等待小龙女无望之下跳下崖，正赶来的郭襄跟着也跳了下去，赶来的金轮国师只抓到郭襄的一只鞋子。