《南诏图传》,绘于南诏中兴二年，所以又名《南诏中兴二年画卷》，最初藏在南诏宫室之中，清朝初年这幅画流落到了北京，原件于八国联军侵华时被掠夺到国外，现在这幅画藏在日本。
《南诏图传》是依据《巍山起因》、《铁柱记》、《西洱河记》等南诏早期传说绘制而成，主要宣传的是“君权佛授”思想，这与中原的“君权神授”思想是一致的，只因大理白族人信奉佛教，故对“君权佛授”的说法更为信服。《南诏图传》共有两个长卷，一卷是图画，纸本彩绘，长5.74米，宽30厘米，画面分为13段，共有人物94人；另一卷是文字，详细说明图卷上的各个故事，后面还附有南诏王舜化贞中兴二年的敕令。画卷与文字卷共同组成了《南诏图传》。
《南诏图传》的内容主要分为四个部分：
第一部分画的是南诏始祖蒙细奴逻的故事，也就是“观音六化”传说。白族人对观音是极其推崇的，经过几百年的文化沉淀，形成了自己独特的观音崇拜，其中最著名的就是阿嵯耶观音（易长观音）崇拜。回到“观音六化”传说，观音六化传说其大意是，观音化为一个梵僧到细奴逻家里乞讨，当时细奴逻和儿子逻盛正在田中耕田，他的妻子正准备往田里送饭。当他的妻子看到梵僧时，毫不犹豫地把饭都给了梵僧，这是第一化。然后她又做了饭，但梵僧又来乞讨，于是她又把饭给了梵僧，这是第二化。当她第三次做好饭后要把饭送到山脚下时，又看到了那个梵僧，不同的是僧人前有青牛，左有白马，右有白象，云中还有两个童子，一派祥瑞之气。梵僧在次向细奴逻及其妻子乞讨，细奴逻毫不犹豫地把饭给了梵僧，这是第三化。后来观音又变化为梵僧，到一村中乞讨，但遭到了村中人的虐待，还被肢解焚化并被抛入江中，但观音又马上活了过来，只是第四化。观音见这个地方的人凶狠刁蛮，品质恶劣，拂袖而去，但村中人不依不饶，骑马追赶观音，并用弓箭射她，结果箭都射不到她，落地后都变成了莲花，村人猛然醒悟，不再追赶，各自回家去，这就是第五化。观音为救众人，现出真身，村民大惊失色，从此皈依佛教，这是第六化。由于细奴逻全家乐善好施，虔诚信佛，于是观音点化细奴逻为国君。这就是观音点化细奴逻的传说。
第二部分为“铁柱记”，描绘是洱海地区九大首领铁柱会盟的历史事件。这次会盟是由唐王朝组织和策划，洱海地区白子国主云南大将军张乐进求、西洱海右将军杨农栋、巍峰刺史蒙逻盛、勋公大部落主段宇栋等九大首领按当地铁柱祭天的仪式举行的选举盟主、奉唐抗蕃的大会。大会上，众推蒙舍诏诏主蒙逻盛为盟主，标志着张氏白子部落联盟时代的结束，蒙舍诏正式成为了洱海地区附唐联盟的盟主以及地方第一大势力。
第三部分是“供养人拜观音”，图的中心是观音的立像，观音双脚踏着莲花座，右侧有六人顺序合掌而立。
第四部分是“西洱河记”，图上画着洱海神和洱海形势图。图片上方有题记——“西洱河者，西河如耳，即大海之耳也。河神有金螺鱼也。金鱼头白，额上有轮，爰毒蛇绕之，居之左右，分为两河也。”
《南诏图传》绘画技术高超，场面宏大，人物众多，各类人物的外形特征和内在心理状态都刻画得相当准确细腻，是南诏时期的民族艺术珍品，具有很高的艺术价值，同时也反映了社会生活的方方面面内容，对于研究南诏国的历史文化也具有很高的价值。而且所画内容故事情节生动、连贯，被称为是中国最早的佛教连环画。