一、第二十一集团军部队编成史
第二十一集团军于民国26年（1937）10月在沪成立，辖第七、四十八两军。第七军辖一七〇、一七一、一七二师3个师，每师2旅，每旅2团，及军直属炮兵工兵特务3营。民27年（1938）6月在皖以第七军之一七〇师士兵分拨一七一、一七二两师补缺，该师干部回桂补充兵员留桂整训。同年11月，四十八军之一七三、一七四两师拨归第十一集团军之八十四军建制，以三十一军之一三八师拨归四十八军建制。民28年（1939）8月奉令撤销旅编制，各师辖步兵3团，野战补充团1团，各军增设直属野战补充团2团。民国29年（1940）11月奉令以八十四军隶属本集团军战斗序列，八十四军辖一七三、一七四、一八九3个师，每师3团、野战补充团1团，军直属补充团2团。民国31年（1942）2月奉令整编，各军直属及各师之野战补充团一律撤销，同月以八十四军之一七三师拨隶第七军建制。同年11月奉令三十九军由鄂开皖隶属本集团军序列，三十九军辖暂五十师、五十六师，每师步兵3团及军直属部队。民33年（1944）3月奉令三十九军开入豫南，归第五战区司令长官部直接指挥，另调五十一军隶属本集团军序列， 五十一军辖二十三师、二十四师，每师步兵3团及军直属部队。

二、二十一集团军、豫鄂皖边区、第十一战区部队沿革史
民26年“八一三”全而抗战展开后，第五路军在桂奉令出师，成立第十一集团军，统辖第七、四十八、三十一3个军，以李品仙任总司令，廖磊任副总司令兼第七军军长。于9月间第七军先开抵徐州，担任东海防务，交接甫毕，值淞沪战事紧张，奉命留第七军输送京沪参加淞沪战役。10月间，成立第二十一集团军，升廖磊为该集团军总司令，辖第七、四十八两军，隶属第三战区战斗序列。而第十一集团军辖三十一军及八十四军，则归第五战区序列。敌由乍浦登陆，二十一集团军奉令由淞沪转进，以第七军（缺一七一师）在吴兴，长兴一带迟滞敌人之行动，以四十八军占领支塘之线，掩护国军之转进，继即全集团参加常熟、福山国防线战线，厥后本集团军奉命转进至浙江孝丰。民国27年春，奉命由浙经赣入皖，改隶第五战战区序列，驻合肥、定巢、全滁等县。同年5月参加徐州会战，后向西转进，总部及第七军至商城，四十八军主霍山、岳西一带。同年6月，第七军之一七〇师士兵拨归一七一及―七二两师补缺，该师干部回桂另补充兵员，留桂整训。同年9月，奉命指挥第五、二十六、二十九各集团军占领合肥、舒城、桐城、潜山、太湖、宿松、黄梅至广济之线，拒止寇西进。同时，第十一集团军之三十一军一三一师、一三五师、一三八师，八十四军之一八八师、一八九师等部，亦在鄂东拒敌，共同担任武汉外围作战。当武汉外围激战之时，奉令以四十八军之一七三、一七四师归第十一集团军指挥，在鄂东作战；而以三十一军之一三八师调往皖西霍山、叶集一带作战。11月间，武汉沦陷后，三十一军奉命率所属一三一师、一三五师及八十四军之一八八师回桂整训；乃以在鄂之四十八军之一七三师、一七四师改隶八十四军建制（八十四军辖一七三、一七四、一八九等3师）；以在皖之三十一军之一三八师改隶四十八军建制(四十八军辖一三八、一七六两师）；第七军建制仍旧（辖一七一、一七二两师）。同月，本集团军奉命进入大别山建立游击根据地，总部驻立煌，以第七军守备鄂东，四十八军守备皖屮各地区。民国28年（1939）8月，奉令正式成立豫鄂皖苏边区游击兵团总司令部，以廖磊兼任游击总司令，当时统辖游击部队共有21个游击纵队及鄂东游击总指挥部。……同年，国军奉令撤销旅编制，各师辖步兵3团，野战补充团1团，各军增设直属野战补充团2团。同年10月，总司令廖磊在立煌积劳病逝，遗本兼各职以第五战区副司令长官李品仙继任。民国29年（1940）8月，豫鄂皖苏边区游击兵团总司令部改为豫鄂皖边区游击总司令部。同年10月，中央令八十四军由鄂开皖，隶二十一集团军战斗序列；防务另行部署，以第七军任皖巢北区、四十八军任巢南区、八十四军任鄂东区之守备。……民31年（1942）月，国军奉令整编，军直属及各师所属之各野战补充团俱行撤销。同月，奉命以八十四军之一七三师改隶属第七军隶制。

六、作战经过概要
壹、二十一集团军及豫鄂皖边区时期（自淞沪战后，文件多有遗弃，迨民32年（1943）春，大别山战役后焚毁一空，故32年春以前历次战役经过，仅能忆述经过梗概而已。）

（一）上海北蕴藻滨南岸战役
民国26年10月淞沪会战日趋紧张，本集团指挥陆军四十八军之一七三师、一七四师、一七六师及第七军之一七一师，奉命由徐州南下参战。以一部策应增援第一军，着协同第二十军击攘窜过蕴藻浜南岸之敌，当即进占陈家行、陆家宅、丁家桥墙至黄港、大场西端之线。10月15晚开始血战，双方伤亡均重，我旋转移陈家巷、谈客镇、新泾桥、郁公庙、老人桥之线，率能阻敌南部。23晚奉命换防。此役，我阵亡旅长秦霖、庞汉祯等，伤亡团长10余员、营长以下干部及士兵伤亡2/5以上，实系参加抗战最惨烈之战斗。

（二）嘉定施相公庙亘浏河防御战斗及支塘掩护友军退却战斗
民26年11月初，本集团复奉命接守嘉定施相公庙亘浏河线之防御阵地，与敌相持数日，无何激战。及至11月中旬，敌登陆金山卫成功，淞沪会战本失特殊意义，我右翼友军奉命转进，本集团任左翼掩护，遂大转移至支塘第二次掩护阵地，不期我军未至，敌已先由长江南岸白茆口等地登陆，入侵徐家市及苏家口镇支塘侧后，企图断我归路。幸我将士沉着奋勇，率将退路之敌击溃，并阻敌之尾追，完成掩护任务。我一〇三一团团长褚兆月，一〇六一团团长谢志恒即于是役牺牲，其他官兵伤亡亦大。

（三）常熟、福山国防阵地线
本集团自支塘掩护战斗达成任务后，初则奉命撤至常福国防线，后未及实施，即奉命进入常福国防线拒止入侵之敌，曾于常熟城郊及谢家桥镇之线发生激烈战斗，我阵地失而复得者再，卒使全线稳定。是役我伤亡团长蔡口口及营长夏演生等官兵1000余人。与敌相持凡3日，始奉命向宜兴、张诸镇转进。

（五）第七军一〇三八团钱塘江畔掩护友军退却之役
敌自乍浦登陆、杭州告急之际，第七军正在长兴、吴兴增援，旋奉委座电令派兵1团开杭州归张总司令发奎指挥，以一七〇师一〇三八团星夜开杭；旋因吴兴方面被敌突破，我杭州部队大受威胁，不得不向后撤退。该团即奉命掩护友军退却，任务甫告达成，正拟由富阳转进，不意敌先我占领富阳，激战遂起，我伤亡颇重，乃坚苦支持，尽诸种手段，乘虚横渡钱塘江，始能遏制。

（六）浙东孝丰、余杭、于潜等地游击战
本集团自民26年冬撤至孝丰整理后，即对由杭州、广德等地入侵之敌进行大规模游击战，敌之西进企图为我所阻，浙东各地得以确保。

（七）转移皖中展开蒙怀之战（策应徐州会战）
民27年（1938）春，本集团奉命由浙开安徽合巢合含定滁等地阻敌北进，前后激战两月余。至5月3日进占蚌埠之敌猛犯淝河北岸，我即与敌连续激战于支子湖、龙元等地，往返争夺，甚为激烈。另路之敌，同时进犯定远及淮南路北段并凤台等地，我军均予节节制止。旋敌以快速部队进攻蒙城，我四十八军一七三师副师长周元率一〇三三团同守蒙城，与强大之敌血战2昼夜，卒以弹尽援绝，自副师长以下全数牺牲。此时徐州会战亦告结束，我军奉命转进同始、霍山等地整理守备。

（九）扩展游击根据地各战役
本集团向武汉外围会战后，奉命进入大别山建立游击根据地，后敌军企图扫荡我军，向罗田、英山进犯，我当以一部诱敌深入至金家铺后，以一七六师突予迎击，激战竟日，致伤亡甚大，狼狈回窜，我军乃收复罗田、英山等地。另路约1联队之敌进犯霍山，入侵至黑石渡、洛儿岭等地，为我一三八师所部击溃，尔后我复不断出击独山及六叶公路之敌，卒将六安、固始、潢川、商城等地次第收复。

（十）打击敌人8路扫荡战
敌于民28年（1939）2月3日，以步骑炮约5000余，配合伪军数千，分8路向我黄安、麻城山地、百福寺、道观河、夫子河、陆家河、牛占鼻等处进犯，企图窜扰大别山。当经我第七军一七一、一七二两师分途迎击，激战两日夜，毙伤敌500余，敌不支，仍向原路溃退，大别根据地得以雄峙无恙。

（十一）奇袭安庆战役
民28年5月初旬，奉命以3个团奇杀袭安庆之敌，当以一七六师主力并配属游击队、保安团等进行奇袭。时安庆驻敌4000余，我分3路挺进，主力猛击城垣，左右翼队分攻棕阳、望江，4日午夜突入城内，敌梦中惊醒，仓促应战，被我砍杀400余并焚毁敌弹库一座，飞机两架。5日晨固敌军增援反攻，我始相率退出。

（十二）策应随枣会战之役
民28年4月未，华中敌军策动南侵阜河，西犯襄樊。集团奉命策应战区主军之作战，以第七军有力部队及鄂东游击队编成3个出击队，于5月初旬分向黄安、麻城、宋埠、新口、口溪等处出击，重点指向黄安，日夜不断击袭，毙敌颇众，麻城中馆驿一度被我攻克，其白庙岗附近之敌余，被我一七一师一〇二五团悉数歼灭，总计敌遗尸180余具，伤4000余以上，我虏获轻重＊机＊枪＊甚多。

（十三）民28年冬季攻势及合肥大蜀山战役
敌自1939年11月间抽调重兵，由钦防登陆犯我桂南，其各战区兵力因而处处薄弱，我各战区遂发动冬季攻势以策应桂南作战，牵制敌人。集团奉命以一部向安庆附近攻击，以有力部队约6个团向黄岗、黄石港、田家镇、武穴、孔垅、望江各附近攻击。集团主力配合战区左翼集团向平汉南段广花、汉口间地区攻击，豫鄂皖苏边区游击部队向淮南及津浦路现段敌人进攻。部署即定，于12月4日开始全线出击，以迄民29年（1940）2月，不断向敌进攻，收效甚大。尤以一三八师于民29年元月4日在合肥大蜀山附近将合肥城敌400余诱致予以猛击，悉数歼灭，敌指挥官三浦大佐亦被击毙，并毙敌马100余匹，夺获山炮2门，步炮2门，重＊机＊枪＊4挺，轻机抢10数挺，＊步＊枪＊余枝，及其他军品甚多。