在黑之圣战战败的奥兹玛，被封印在名为黑色大地的异界。培养了自己的军队。
冒险者们为了阻止奥兹玛在现世的复活而前往黑色大地。
但是却遭遇了意外的人物，米迦勒。
被奉为圣职者的始祖的传说中的人物，在此阻止冒险者前进的理由…？
冒险者前往向着奥兹玛所在的黑色大地。
但是…爱丽丝说过[有着和奥兹玛相似气息的人物还有一个]…而在黑色大地，冒险者们遇到的，竟然是米迦勒。
[你们…原本祈祷着你们不会到这里来的…
到达这里应该费了不少功夫吧，但是，我绝不会让你们让你们杀了奥兹玛的。
请你们，就这样离开好吗……] 并且，成为了领主的马前卒。
[到此为止，你们不能再深入一步了。只要有我在这边抑制着奥兹玛的行动，他就不可能去到现世。因此，能不能拜托你们就此离开呢…] 冒险者向歌兰蒂斯(グランディス)报告了这件事，即圣职者的创始者，也被认为是蓝拳技能的设计者的传说中的圣职者不知为何阻止着人们前往奥兹玛所在地这一事实。
歌兰蒂斯混乱了。
米迦勒为了打倒奥兹玛而选择自我牺牲，留在了黑色大地，本应如此的…
和圣职者教团进行协议后，圣职者教团做出了结论，就算这位米迦勒是真货，也已经和奥兹玛串通一气堕落了。
[无论使用什么样的手段，都要打倒奥兹玛！]
这[手段]当然也包含了打倒米迦勒这一过程……
[是那时的冒险者吗…又来到这里，表示我的话没有被听进去吗…
是我被神舍弃了吗…还是说着也是神之旨意呢…
最后请让我向神发问，这是给予我的试炼吗，还是说是给予他们的试炼呢…]
然而阻止冒险者的行动还是失败了。
[就算你们坚信着这就是正义，但也不能保证那一定就是正义啊…]
[呼呼…总之先让我感谢你们吧，我怎么都无法打倒的米迦勒，没想到竟然被冒险者给打倒了呢。作为感谢，如果你们就此离去的话就饶你们一命吧。
但是…还想进一步的话，我也不会客气就是了…呼呼呼…]
之后冒险者们成功打倒了奥兹玛。
[果然…那个米迦勒小鬼说的是对的…
就像你说的那样…我在这里死掉的话…世界就要进一步走向灭亡了吗…？
回答我… 米迦勒…
卡赞… 啊啊… 卡赞… 我… 不甘心… 如果是你的话… 一定能理解的吧…
卡赞… 不要带我走… 咯啊…]
之后冒险者向圣职者教团报告了，打倒了奥兹玛和米迦勒之事。
果然米歇尔大人是使徒