今天下大势已逆，昔亦能圈地僻北，然势力已尽，难挺中原，唯独守街亭拒之。诸侯势力相当，瓜分中原，而愚无才，静而观之，伺机待矣！若君有良策，不妨献之，吾当洗耳候矣�

承尊命，使决进退之疑。愚以诸侯悉众聚于高级，欲与明公决胜负，公以至弱当至强，若不能制，必为所乘：是天下之大机也。诸军虽众，而不能团；各师虽强，而不能结，以公之神武明哲，何向而不济！
 夫以未训数少之伍，怎敌锐利庞大之众？今军实虽少，未若曹、袁在官渡之间也。公今励精图治，更化鼎新，画地而守，扼其喉而使其不能进，情见势竭，必将有变。此强渡、用奇之时，断不可失。惟明公裁察耳。